Подведены итоги деятельности лизинговых организаций Республики Беларусь за 2 квартал 2015 г.
Ассоциация лизингодателей при поддержке Национального банка Республики Беларусь на основании данных, собранных в рамках предоставления лизинговыми организациями Республики Беларусь обязательной отчетности, предусмотренной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2014 г № 552 , провела анализ работы лизинговых организаций Республики Беларусь, включенных в Реестр лизинговых организаций, за 2 квартал 2015 года, в результате которого были выявлены основные тенденции развития рынка лизинга Республики Беларусь во втором квартале текущего года. При определении основных показателей совокупной финансово-экономической деятельности лизинговых организаций была использована методика, применяемая Ассоциацией лизингодателей при проведении годовых рейтинговых исследований рынка лизинга Беларуси.
По состоянию на 1 июля 2015 г. в реестр лизинговых организаций была включены 100 лизинговых организаций (по состоянию на 1 августа 2015 г. – 98 лизинговых организаций). При этом с начала 2015 года из реестра исключены 6 лизинговых организаций. Из них 4 лизинговые организации исключены по заявлению, 2 лизинговые организации ввиду несоблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь
от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“ (далее – Указ № 99) по формированию минимального размера уставного фонда.
Совокупный уставный фонд лизинговых организаций, включенных в реестр, на 1 июля 2015 г. составил 3,1 трлн. рублей (по информации, содержащейся в программном комплексе НБ РБ ”Лизинг“, в эквиваленте
418,2 млн. евро), увеличившись с начала 2015 года на 0,9 трлн. рублей
(в эквиваленте на 1,5 млн. евро). Данный рост связан с выполнением лизинговыми организациями требования Указа № 99[1] по формированию минимального размера уставного фонда.
Основной удельный вес в совокупном уставном фонде лизинговых организаций составляют вклады коммерческих организаций
(90 процентов). Доля участия банков в совокупном уставном фонде лизинговых организаций составляет 8,4 процента. Всего с участием банковского капитала создано 8 лизинговых организаций. Доля участия физических лиц составляет 1,3 процента.
В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 20104 г. № 552 отчетность и информацию в Национальный банк представляют все лизинговые организации, включенные в реестр лизинговых организаций.
Согласно данным отчетности по итогам второго квартала 2015 года объем лизингового портфеля (задолженность лизингополучателей
на 1 июля 2015 г.) увеличился с начала 2015 года на 2,97 трлн. рублей или 16,3 процента и составил более 21,16 трлн. белорусских рублей или
1,4 млрд. долларов США (по курсу на 1 июля 2015 г.). Таким образом,
на 1 июля 2015 г. объем лизингового портфеля составляет
10,7 процента от задолженности субъектов хозяйствования по долгосрочным кредитам банков, сумма которой на указанную дату составила 198,0 трлн. белорусских рублей. При этом объем лизингового портфеля банков за второй квартал 2015 года составил чуть более
1,6 трлн. рублей, незначительно изменившись по сравнению с первым кварталом 2015 г. Согласно информации Ассоциации лизингодателей банки сохраняют тренд на уменьшение своей доли на рынке лизинга
(с 25,5 процента в 2012 году, до 8,9 процента в 2013 году и до 4,2 процента в 2014 году). Основной причиной может выступать наличие у ведущих банков дочерних лизинговых организаций, которые активно занимаются данным видом деятельности.
В объеме лизингового портфеля 99,9 процента занимают операции финансового лизинга. С условием выкупа предмета лизинга заключено 94,2 процента договоров. Обязательства по договорам, заключенным в национальной валюте, составляют 62,9 процента лизингового портфеля.
Более 66 процентов совокупного объема лизингового портфеля приходится на ООО ”АСБ Лизинг“, ОАО ”Промагролизинг“, СООО ”ВТБ Лизинг“, СООО ”Райффайзен-Лизинг и ЗАО ”БПС-Лизинг“. Совокупный объем лизингового портфеля данных организаций увеличился с начала 2015 года на 1,6 трлн. рублей и на 1 июля 2015 г. составил более 14 трлн. рублей.
Значительный удельный вес (около 22 процентов) составляют договоры возвратного лизинга. По состоянию на 1 июля 2015 г. в общем объеме лизингового портфеля имеется 643 действующих договора возвратного лизинга с объемом обязательств в сумме
4,6 трлн. белорусских рублей. При этом количество таких договоров с начала 2015 года увеличилось на 34, а прирост задолженности составил 0,5 трлн. рублей.
С учетом второго квартала 2015 г. стоимость договоров, заключенных лизинговыми организациями в период с 1 января 2015 г. по 1 июля 2015 г.) составил 3,6 трлн. рублей, увеличившись во втором квартале 2015 г. по сравнению с первым кварталом 2015 г. на 1,24 трлн. рублей, что составляет 10 процентов от объема долгосрочных кредитов, выданных банками субъектам хозяйствования, и 0,9 процента к ВВП. При этом преимущественно заключались договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в национальной валюте
(88,2 процента). За период с 1 января 2015 г. по 1 июля 2015 г. с субъектами хозяйствования заключено договоров на сумму 3,4 трлн. рублей (94,1 процента), а с физическими лицами – на сумму порядка
200 млрд. рублей (5,9 процента).
С начала 2015 года объем нового бизнеса лизинговых организаций (стоимость переданных лизингополучателям предметов лизинга) составил около 2,3 трлн. рублей или 150 млн. долларов США (по курсу на 1 июля 2015 г.). Всего было передано лизингополучателям 17 797 предметов лизинга. Из них во втором квартале 2015 г. передано
11 204 предмета лизинга на общую сумму 1,5 трлн. рублей. При этом во втором квартале 2015 г. передано предметов лизинга на 701,6 млрд. рублей или на 88,8 процента больше, чем в первом квартале 2015 г.
Предметы лизинга приобретались как за счет собственных средств (53,6 процента от общего объема стоимости переданных предметов лизинга), так и привлеченных средств (46,4 процента от общего объема стоимости переданных предметов лизинга).
По состоянию на 1 июля 2015 г. задолженность лизинговых организаций по привлеченным кредитам и займам составила
15,4 трлн. рублей, снизившись с начала 2015 года на 4,2 трлн. рублей или
21,5 процента. При этом значительно сократилась долгосрочная задолженность по привлеченным кредитам и займам перед нерезидентами с 8,7 трлн. рублей до 5,1 трлн. рублей или на 41 процент. Причиной значительного изменения данного показателя послужило исключение из реестра лизинговых организаций ряда лизинговых организаций, задолженность которых по привлеченным кредитам и займам составляла на 1 апреля
2015 г. более 9,3 трлн. рублей. При рассмотрении значения данного показателя без учета задолженности по привлеченным кредитам и займам исключенных организаций, прирост задолженности по привлеченным кредитам и займам от нерезидентов остальными лизинговыми организациями за второй квартал 2015 г. составил 3,1 трлн. рублей или 25,3 процента.
Удельный вес вознаграждения (дохода) лизингодателей в объеме начисленных за второй квартал 2015 года лизинговых платежей составляет 18,2 процента (за первый квартал 2015 г. составлял
19 процентов).
[1] В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа одним из условий включения лизинговой организации в реестр лизинговых организаций является формирование уставного фонда на день подачи заявления о включении в реестр в размере не ниже 50 тысяч евро. При этом лизинговые организации, осуществляющие лизинговую деятельность по состоянию на 1 сентября 2014 г. обязаны сформировать уставный фонд в требуемом объеме в следующие сроки: на 1 июля 2015 года – в размере не менее 25 тысяч евро; на 1 июля 2016 года – в размере не менее 50 тысяч евро.
